Apple busca asociarse con los fabricantes chinos de memorias YMTC y CXMT, mientras los tres grandes adoptan tácticas agresivas.

Apple aparentemente está considerando las trampas de recurrir a los fabricantes de memoria chinos, YMTC y CXMT, para saciar su sed de recursos de memoria. Si bien los detalles son escasos en este momento, la táctica podría ser simplemente la forma de Apple de contrarrestar las tácticas de negociación de bola dura empleadas por los llamados tres grandes, SK hynix, Samsung y Micron, así como KIOXIA.

Según los informes, Apple está explorando una asociación con YMTC y CXMT

Para el beneficio de aquellos que podrían no ser conscientes, Apple asegura sus recursos de DRAM principalmente de Samsung Electronics, que representa alrededor del 60 por ciento del suministro de DRAM para la línea de iPhone 17. Aun así, el gigante de Cupertino también toca SK hynix y Micron para tapar su demanda de DRAM residual.

En el frente de NAND, Samsung, SK hynix y KIOXIA (anteriormente conocido como Toshiba Memory) son los principales proveedores de Apple.

Recientemente observamos que Apple ha logrado asegurar el acceso a suficientes recursos de NAND durante el primer trimestre de 2026. Aun así, se espera que KIOXIA aumente sus precios para Apple una vez que se firme un acuerdo de suministro de NAND a largo plazo. Además, Apple solo ha logrado asegurar el acceso a los recursos de DRAM para la primera mitad de 2026.

Esto se produce cuando el analista de TF Securities Ming-Chi Kuo señaló en enero de 2026 que Apple podría aumentar sustancialmente su participación de mercado en el caos en curso al absorber los aumentos de los precios de la memoria y sacrificar algunos de sus márgenes ya considerables. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente porque el analista señaló que Apple ahora tendrá que negociar los precios de la memoria cada trimestre en lugar de semestralmente.

Por supuesto, durante la última llamada de ganancias de Apple, Tim Cook se apresuró a señalar que Apple ha "arreglado" la memoria requerida y que la compañía puede empujar diferentes palancas para asegurar los componentes requeridos, lo que sugiere que la interrupción basada en la memoria sigue siendo un nivel manejable para Apple en este momento.

Aun así, Apple se enfrenta al espectro de un golpe significativo a sus márgenes. Por ejemplo, recientemente informamos que KIOXIA solo ha acordado suministrar recursos de NAND a Apple para el trimestre en curso a los precios anteriores. Además, la empresa insiste en negociar los precios trimestre a trimestre. Este régimen de precios complica las ambiciones de Apple de evitar un aumento de precios para las variantes de almacenamiento base de la próxima línea de iPhone 18.

Entrar en los jugadores chinos

Esto nos lleva al núcleo del tema de hoy. Según Ijiwei, "Apple ha planeado explorar la cooperación con los fabricantes chinos de chips de memoria Yangtze Storage (YMTC) y Changxin Storage (CXMT) para luchar por contratos de suministro más favorables [de los tres grandes]".

Esto es, por supuesto, una apuesta de alto riesgo por parte de Apple. En el lado positivo, la medida podría dar al gigante de Cupertino una ventaja muy necesaria en sus negociaciones con los principales proveedores mundiales de recursos de memoria.

Después de todo, los fabricantes de memoria chinos se están poniendo al día rápidamente, como lo ilustra el hecho de que el principal fabricante de memoria de China, CXMT, está a punto de comenzar la producción en masa de chips HBM3, que aunque todavía no puede igualar la destreza tecnológica de los llamados tres grandes, representa una profunda indicación de las economías emergentes de escala de China en la esfera de la memoria. En el frente de NAND, la brecha tecnológica entre las empresas chinas y sus contrapartes occidentales es aún más estrecha.

Por otro lado, el movimiento puede igualmente ser contraproducente. Después de todo, ¿quién puede olvidar el breve pero dramático desarrollo del 13 de febrero cuando CXMT e YMTC fueron incluidos brevemente en la lista de "Compañías restringidas" del Pentágono? Mientras tanto, este juego de movimientos y contramovimientos continúa.

Fuente: Wccftech