EA anuncia un acuerdo para ser adquirida por PIF, Silver Lake y Affinity Partners por 55 000 millones de dólares.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ("EA" o la "Empresa"), líder global en entretenimiento interactivo, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirido por un consorcio inversor ("el Consorcio") compuesto por PIF, Silver Lake y Affinity Partners en una transacción en efectivo que valora EA a un valor empresarial de aproximadamente 55.000 millones de dólares. La transacción posiciona a EA para acelerar la innovación y el crecimiento para construir el futuro del entretenimiento.

En virtud del convenio, el Consorcio adquirirá el 100% de EA, con PIF revirtiendo sobre su participación actual del 9,9% en la empresa. Los accionistas de EA recibirán $210 por acción en efectivo. El precio de compra por acción representa una prima del 25% al precio de acción no afectado de EA de 168,32 dólares al cierre del mercado el 25 de septiembre de 2025, la última jornada de negociación totalmente inafectada, y una prima al máximo no afectado de EA de 179,01 dólares en el mercado al cierre del mercado el 14 de agosto de 2025.

 

PIF, Silver Lake y Affinity Partners aportan una experiencia de sector profundo, capital comprometido y carteras globales con redes a través de juegos, entretenimiento y deportes que ofrecen posibilidades únicas para EA para mezclar experiencias físicas y digitales, mejorar el compromiso de los fans y crear nuevas oportunidades de crecimiento. La transacción representa la mayor inversión privada del patrocinador en efectivo en la historia, con el Consorcio colaborando estrechamente con EA para permitir a la Compañía moverse más rápido y desbloquear nuevas oportunidades en un escenario global.

"Nuestros equipos creativos y apasionados de EA han ofrecido experiencias extraordinarias para cientos de millones de fans, construidos algunos de los IP más icónicos del mundo, y han creado un valor significativo para nuestro negocio. Este momento es un poderoso reconocimiento de su notable trabajo", dijo Andrew Wilson, presidente y CEO de Electronic Arts. "De cara al futuro, seguiremos traspasando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, desbloqueando nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Estoy más energizado que nunca sobre el futuro que estamos construyendo".

"PIF está emplazado de manera única en los sectores de juegos y deportes globales, construyendo y apoyando ecosistemas que conectan a los fans, desarrolladores y creadores de IP", dijo Turqi Alnowaiser, vicegobernador y jefe de Inversiones Internacionales de PIF. "PIF ha demostrado un firme compromiso con estos sectores, y esta asociación ayudará a impulsar aún más el crecimiento a largo plazo de EA, alimentando al mismo tiempo la innovación dentro de la industria a escala global".

"Esta inversión encarna la misión de Silver Lake de asociarse con equipos de gestión excepcionales a compañías de la más alta calidad. EA es una compañía especial: líder mundial en entretenimiento interactivo, anclado por su franquicia deportiva de primer nivel, con un crecimiento acelerado de los ingresos y un fuerte flujo de efectivo libre. Nos sentimos honrados de invertir y asociarnos con Andrew - un CEO extraordinario que ha duplicado los ingresos, casi triplicado EBITDA, e impulsado un aumento de cinco veces en el tope del mercado durante su mandato", dijo Egon Durban, Co-CEO y socio director de Silver Lake. "El futuro para EA es brillante, vamos a invertir mucho para hacer crecer el negocio y estamos entusiasmados de apoyar a Andrew y al equipo de EA a medida que la compañía acelera la innovación, expande su alcance en todo el mundo y continúa ofreciendo experiencias increíbles a jugadores y fans a través de generaciones".

"Electronic Arts es una compañía extraordinaria con un equipo de gestión de clase mundial y una visión audaz para el futuro. He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando sus juegos - y ahora los disfruta con sus hijos - no podría estar más entusiasmado con lo que está por delante", dijo Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners.

"La Junta evaluó cuidadosamente esta oportunidad y concluyó que ofrece un valor convincente para los accionistas y es lo mejor para todos los interesados", dijo Luis A. Ubiñas, directora independiente principal de la Junta Directiva de EA. "Estamos satisfechos de que esta transacción ofrezca valor inmediato y seguro en efectivo a nuestros accionistas al tiempo que fortalece la capacidad de EA para continuar construyendo las comunidades y experiencias que definen el futuro del entretenimiento".

Detalles de la transacción

La transacción fue aprobada por el Consejo de Administración de EA, se espera que cierre en el primer trimestre del año fiscal 27 y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas de EA. Tras el cierre de la operación, las acciones comunes de EA ya no cotizarán en ningún mercado público.

La operación se financiará con una combinación de efectivo de cada uno de los socios de PIF, Silver Lake y Affinity Partners, así como por la prórroga de la participación existente de PIF en EA, lo que constituye una inversión de capital de aproximadamente 36.000 millones de dólares, y 20.000 millones de dólares de financiación de la deuda totalmente comprometida y exclusivamente por JPMorgan Chase Bank, N.A., de los que se espera que se financien al cierre de 18.000 millones de dólares. Cada uno de PIF, Silver Lake y Affinity Partners planean financiar el componente de capital de la financiación enteramente de capital bajo su respectivo control.

Una vez finalizada la transacción, EA seguirá con sede en Redwood City, California y seguirá siendo dirigida por Andrew Wilson como consejero delegado.

Fuente: EA Investor Relations