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El exceso de oferta continuará afectando los precios del NAND Flash, con una disminución del 10-15%

La distribución porcentual de la demanda de bits de NAND Flash 2021 por aplicación muestra actualmente que el SSD del cliente representa el 31%, el SSD de la empresa el 20%, el eMMC/UFS el 41% y el wafer NAND el 8%, según las últimas investigaciones de TrendForce. TrendForce espera que el ASP de NAND Flash experimente descensos de QoQ a lo largo de 2021, ya que el número de proveedores de NAND supera con creces a los proveedores de DRAM, y la oferta de bits sigue siendo alta. A medida que Samsung, YMTC, SK Hynix, e Intel expanden activamente su producción de bits NAND Flash en el 1Q21, la situación de sobreoferta en la industria se volverá más severa, con un incremento QoQ previsto del 6% en la producción de bits NAND Flash y un descenso QoQ del 10-15% en NAND Flash ASP en el 1Q21.



Se espera que los precios de los SSD para clientes disminuyan en un 10-15% QoQ ya que el nivel de inventario de los OEMs de PC se mantiene relativamente alto

En cuanto a la demanda, el cliente SSD muestra una tendencia similar en comparación con PC DRAM, ya que se espera que la producción de ordenadores portátiles disminuya en el primer trimestre del año 21 debido a la recesión cíclica. Sin embargo, a diferencia de PC DRAM, el inventario de SSD cliente de los OEM de PC sigue estando actualmente a un nivel bastante alto, y se espera que los precios de los SSD cliente sigan bajando. Por lo tanto, los fabricantes de equipos originales de PC no mostrarán una demanda de adquisición anticipada de SSD para clientes, lo que provocará una falta de impulso ascendente que apoye la demanda general de compra de SSD para clientes. En cuanto a la oferta, es poco probable que el exceso de oferta de SSD cliente cambie en el primer trimestre del año 21, ya que los principales fabricantes de NAND Flash siguen enviando de forma proactiva sus últimas muestras de 128L para su prueba, y el segundo proveedor de EE.UU. está empezando a aumentar la producción de SSD de QLC. Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que los precios de los SSD para los clientes disminuyan entre un 10 y un 15% QoQ en el 1Q21.


A medida que la competencia de precios entre los proveedores de PCIe SSD se intensifica, se espera que los precios de los SSD de las empresas caigan en un 10-15% QoQ

Con respecto a la demanda, el SSD de la empresa es también muy similar al DRAM de los servidores, ya que ambos se ven afectados por la tradicional fuera de temporada de los fabricantes de servidores de marca y el continuo desabastecimiento de inventario de los clientes del centro de datos. Antes de la puesta en marcha de la próxima generación de la plataforma Whitley Gen 2 - Ice Lake de Intel, el volumen de pedidos de SSD de empresa sufrirá un nuevo descenso en el primer trimestre del año 21 en comparación con el cuarto trimestre del año 20. Con respecto al suministro, se están realizando pruebas de productos de 128/144L PCIe G4 SSD de Samsung e Intel. Al mismo tiempo, Kioxia también está intentando obtener certificaciones adicionales de los centros de datos con sus productos PCIe G4. A medida que más proveedores de SSD liberen sus respectivos productos PCIe, la competencia de precios para los SSD de las empresas se intensificará aún más en el futuro. Por lo tanto, se espera que los precios de los SSD de las empresas disminuyan entre un 10 y un 15% QoQ en el primer trimestre de 2011.


Se proyecta que los precios del eMMC/UFS bajarán entre un 5 y un 10% QoQ en el 1Q21 dada la alta demanda de productos finales y la restricción de la oferta

En cuanto a la demanda, las actividades proactivas de aprovisionamiento de OPPO, Vivo y Xiaomi, así como el establecimiento de un nuevo Honor, han proporcionado cierto apoyo al alza a la demanda general de productos de eMMC y UFS. Además, los florecientes pedidos de Chromebooks también han impulsado la demanda de eMMC de capacidad baja y media (32/64 GB). A pesar de la situación de exceso de oferta del mercado NAND Flash, la disminución de los precios del eMMC/UFS será probablemente menor que la de otras categorías de productos. Por otra parte, la oferta de productos eMMC de 32 GB e inferiores seguirá disminuyendo, ya que los proveedores han decidido en su mayoría dejar de actualizar estos productos y seguir fabricando los que utilizan procesos más antiguos. Esto indica que los precios se estabilizarán mucho a largo plazo.


Además, no ha habido suficiente capacidad de producción de controladores fabricados por la TSMC y la UMC en la cadena de suministro ascendente de la eMMC/UFS. Esa insuficiencia hizo que los proveedores de eMMC/UFS pasaran a suministrar productos de alta capacidad a fin de aumentar el consumo de NAND Flash, con lo que se redujo aún más el suministro de productos de baja capacidad. El UFS comprende la mayoría de los productos de 64 GB y más, y el suministro de productos 92/96L es actualmente suficiente. Los proveedores están planeando la transición a productos de 1XX L o 1YY L, principalmente después del segundo trimestre de 2011. Así pues, la caída general del precio de los productos eMMC/UFS será relativamente estrecha en el 1Q21. Se proyecta que sus precios disminuirán entre un 5 y un 10% QoQ en el 1Q21.


Como es poco probable que la demanda de tarjetas de memoria y UFDs se recupere en el 1Q21, se espera que los precios de las obleas NAND Flash disminuyan en casi un 15% QoQ

La demanda final en cuanto a las ventas de tarjetas de memoria y UFD del extremo minorista experimentará dificultades en la recuperación en el 1Q21 con la conclusión de la demanda del festival y la promoción del comercio electrónico, la llegada de la tradicional fuera de temporada, y el impacto de la pandemia. En cuanto a la oferta, como la mayoría de los productos se encuentran todavía en un estado de sobreoferta y algunos componentes, incluidos los controladores, están limitados por la capacidad de producción de las fundiciones, varios proveedores están experimentando una creciente presión para desviarse al mercado de las obleas. En cuanto a los procesos de fabricación, proveedores como Samsung y Kioxia han comenzado a vender productos 92/96L a los fabricantes de módulos, mientras que WDC y SK Hynix son aún más agresivos al haber proporcionado ya muestras de productos 112L y 128L a los clientes para su integración, lo que ha dado lugar a un rápido aumento del suministro de bits y a una caída del precio de las obleas NAND Flash de cerca del 15% en el primer trimestre del año 21.

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