El presidente de ADATA advierte de que la escasez de DRAM se prolongará otros 10 años y afirma que el debate sobre la burbuja de la IA puede esperar hasta 2040

El presidente de ADATA ha dicho que aún no hay necesidad de discutir la burbuja de la IA, ya que la escasez de DRAM durará otros 10 años.

Los mercados tecnológicos han subestimado la demanda global de DRAM y la escasez de memoria durará al menos 10 años, según el presidente de ADATA

Después de la reciente caída de las acciones de TSMC después de su llamada de ganancias, el presidente de ADATA respondió rápidamente a las preguntas sobre si esto podría ser una señal de la burbuja de la IA. El presidente Chen Li-bai refutó esto y dijo que es demasiado pronto para discutir cualquier cosa relacionada con una burbuja de IA, ya que esa conversación solo debe discutirse para 2030, o incluso 2040 o 2025.

La razón por la que dice que es que ADATA parece ser consciente de la verdadera demanda global, que los mercados tecnológicos han subestimado significativamente. ADATA es uno de los principales fabricantes de memoria, y han visto importantes aumentos de ingresos del ciclo actual de IA. Pero según el presidente, todo esto es solo el comienzo.

Chen Libai de ADATA: La escasez de memoria continuará durante otros 10 años, incluso la expansión de la fábrica no puede satisfacer la demanda El precio de las acciones de TSMC se desplomó después de su llamada de ganancias, reavivando las preocupaciones sobre la inversión de IA sobrecalentada y una burbuja potencial. Chen Li-bai, presidente de ADATA, un jugador líder en la industria de la memoria, declaró que es demasiado pronto para discutir una burbuja de IA. Sugirió: "Podemos discutir si la burbuja de la IA ocurrirá en 2040 o 2050 después de 2030". Vía Commercial Times

Li-Bai afirma que la demanda de computación de IA está en aumento, a diferencia de todo lo que vino antes. Hay un aumento en la infraestructura de energía, memoria, almacenamiento y otros componentes. La demanda de electricidad también está viendo un aumento importante a través de los centros de datos que se están conectando en todo el mundo.

Aunque los proveedores de la nube como Meta y xAI han comenzado a arrendar el exceso de capacidad informática a otras empresas, el presidente de ADATA dice que esto no significa que la demanda se esté desacelerando, sino que las futuras aplicaciones de inteligencia artificial se expandirán aún más en varios modelos de negocio como B2B, B2G, B2C y B2B2C, lo que solo significa que la demanda de computación continuará aumentando, y este exceso de capacidad de computación no durará mucho tiempo.

La Expansión De DRAM/NAND Para Resolver La Crisis Podría No Estar Basada En La Realidad

Más interesante aún, dijo que en los próximos 10 años, los recursos más escasos del mundo serían la electricidad y la memoria. Cuando se le preguntó si la expansión de Samsung, SK Hynix y Micron en los segmentos DRAM / NAND conducirá a una disminución en las ganancias a medida que se agoten los inventarios de bajo costo, dijo que los principales fabricantes de DRAM tendrán mucho cuidado en la creación de nuevos problemas y proyectos de expansión a medida que entienden el impacto de la expansión a gran escala, y preferirían adoptar una estrategia de expansión racional y prudente.

Estos fabricantes de memoria están siguiendo un plan de expansión multianual, y aunque se anuncian muchos proyectos, tendremos que esperar y ver si terminan a tiempo. La mayoría de los proyectos de construcción y los planes de expansión para las líneas de producción existentes están previstos entre 2028 y 2035. Los fabricantes de DRAM también participan en varios acuerdos a largo plazo, e incluso esos acuerdos prometen solo una parte del suministro que se puede producir durante una línea de tiempo específica.

El presidente de ADATA ha advertido previamente sobre un inminente aumento del precio del 30% en los precios de la DRAM y un aumento del 40% para NAND para el tercer trimestre de 2026.

Otros han estimado más del 50% de aumentos de precios, ya que el mercado sigue sin estar claro sobre el alcance de la escasez. En una visión a corto plazo, está claro que no esperamos ningún alivio en los frentes de DRAM y NAND hasta 2028, y con informes de una escasez de 10 años que aparece, la situación podría tardar mucho tiempo en recuperarse a niveles nominales, pero la recuperación de los precios previos a la escasez está saliendo de la ecuación.

Fuente: Wccftech