EMIB de Intel desafía a CoWoS de TSMC como respuesta estadounidense al cuello de botella del embalaje de IA

Los servicios de empaque de Intel están siendo considerados una alternativa viable a CoWoS de TSMC, ya que las restricciones de suministro están obligando a los clientes estadounidenses a buscar otras opciones.

Las órdenes de empaquetado EMIB de Intel podrían alcanzar "miles de millones en ingresos" que se trasladan al H2 2026; una nueva perspectiva para el negocio de la fundición

El empaque avanzado se ha convertido en un importante impulsor de la potencia informática en las arquitecturas de inteligencia artificial modernas, y junto con los semiconductores, soluciones como CoWoS se consideran vitales para empresas como NVIDIA y AMD. Con el inicio del frenesí de la IA, el empaque avanzado ha estado dominado por TSMC, pero a medida que aumenta la demanda de CoWoS y derivados, ha surgido un cuello de botella de suministro que tomará tiempo para resolverse. Al mismo tiempo, los clientes de empaques están viendo el EMIB de Intel como una opción de "retroceso" adecuada, por lo que los informes de Intel exigen que se traigan "miles de millones en ingresos".

En EMIB, o EMIB-T. Esto parece una gran oferta para nosotros, y hemos conseguido, creo, un muy buen compromiso de los clientes en este negocio. Originalmente, cuando estaba pensando en ello y hablando con los inversores, estaba calibrando a todos a, "Oye, esto es como un. Ya sabes, piensa en estas victorias en los $ 100s de millones frente, ya sabes, a las ganancias de obleas, que serían en los $ mil millones. Sabes, esa es la forma en que deberías pensar en ello". Ahora he revisado eso porque en realidad estamos, ya sabes, cerca de cerrar algunos acuerdos que están en los miles de millones por año. - El director financiero de Intel, David Zinsner

La conversación de los clientes que buscan EMIB había surgido a principios de año, especialmente después de que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, elogiara las soluciones de empaque de Intel durante el anuncio del acuerdo de $ 5 mil millones. Una de las principales razones por las que EMIB y EMIB-T han tenido un mayor interés recientemente es que las líneas avanzadas de capacidad de empaquetado de Intel no están limitadas. Más allá de las ventajas tecnológicas que ofrece EMIB, el acceso a la capacidad es un importante punto de venta para los fabricantes de fábulas.

Un informe revela que la confianza en las soluciones avanzadas de empaque de Intel ha aumentado significativamente en los últimos tiempos, impulsada por la estrecha colaboración de la compañía con los proveedores de sustratos de CI en Japón y Taiwán. Según los informes, los proveedores de Intel están aumentando la capacidad de producción, con la esperanza de capitalizar la demanda entrante de productos de embalaje, que es un indicador indirecto de que la adopción de EMIB está pasando de un mero concepto al volumen de pedidos real.

Las tecnologías EMIB y EMIB-T de Intel se consideran actualmente como una opción viable para soluciones que priorizan la rentabilidad, la escala física masiva y la flexibilidad de diseño sobre el ancho de banda máximo absoluto. Esto significa que los ASIC, los SoC móviles y el silicio personalizado serán los principales candidatos para adoptar los servicios de empaque de Intel. En este momento, los informes sugieren que NVIDIA está buscando EMIB para sus chips Feynman, mientras que Apple, MediaTek y Qualcomm podrían adoptarlo para sus soluciones de chips personalizados.

Otro punto de venta importante para los servicios de empaques avanzados (AP) de Intel es su fuerte enfoque en la fabricación nacional. En este momento, Estados Unidos no tiene instalaciones de AP que no sean las de Intel, lo que significa que para los fabricantes de fábulas que realizan pedidos con TSMC Arizona, esencialmente tendrían que enviar soluciones "a medias" a Taiwán para empaquetarlas. La solución EMIB de Team Blue cierra esta brecha, que es una de las razones de las perspectivas masivas de la compañía en el segmento backend.