La autosuficiencia de China en memorias DRAM seguirá siendo un sueño lejano, ya que los gigantes locales buscan acuerdos de suministro a largo plazo de 10 años con Samsung y SK hynix; CXMT y YMTC

Los fabricantes de memoria chinos CXMT e YMTC tienen una montaña para escalar en lo que respecta a la demanda de cumplimiento porque todavía hay gigantes tecnológicos locales como Alibaba, Tencent y ByteDance cuyos requisitos de envío de DRAM no se están cumpliendo. Dado que sus proveedores domésticos tienen las manos ocupadas, recae en Samsung Electronics y SK hynix para compensar esta brecha de producción. Según el último informe, estos gigantes están estableciendo largos Acuerdos a Largo Plazo (LTA) que abarcan 10 años, lo que está mucho más allá del período de 3-5 años, lo que significa que los contratos expirarán en 2035.

ByteDance, Alibaba y Tencent probablemente están mostrando preferencia por el hardware en el extranjero debido a la superioridad tecnológica, ya que las mismas firmas chinas eligieron el RTX PRO 5500 de NVIDIA por encima de la inferencia de Ascend for AI de Huawei

Los elementos que se solicitan son el servidor DDR y la memoria LPDDR, según el periódico Maeil Business. DDR sirve como el componente principal que permite a la CPU de un servidor leer y escribir datos rápidamente, mientras que LPDDR, que generalmente se encuentra en los teléfonos inteligentes, está cada vez más en demanda de servidores de IA debido a su eficiencia energética. Con el suministro ya ajustado, los fabricantes de servidores se apresuran a asegurar la LPDDR en particular.

Según los informes, Samsung y SK hynix están siendo priorizados porque CXMT e YMTC se evalúan como carentes de la competitividad del producto y la escala de producción en masa para suministrar memoria de servidor de alto rendimiento, lo que dificulta que los proveedores de nube chinos obtengan los volúmenes que necesitan en casa. CXMT, en particular, estaba rechazando las ofertas de Apple porque se dice que la compañía deseaba atender a los clientes locales primero para lograr la autosuficiencia de DRAM de China.

Según el último informe, ese objetivo se ha quedado corto por un margen considerable, pero lo que es interesante es que CXMT también se mencionó como la falta de competitividad del producto. El fabricante fue aparentemente el primero en suministrar RAM LPDDR6 para el SoC XRING O3 interno de Xiaomi, aunque en cantidad limitada, lo que indica que la destreza tecnológica de CXMT no debe ignorarse solo porque carece de las capacidades de producción actuales de Samsung o SK hynix.

Aún así, ByteDance, Alibaba y Tencent preferirían mucho más preferir obtener envíos oportunos, y con los hiperescaladores estadounidenses que ya han cerrado sus volúmenes, los compradores chinos parecen dispuestos a no quedarse atrás. Incluso si CXMT ha logrado derechos de fanfarronería, como el envío de RAM LPDDR6 comercial, sus contratos a largo plazo dependen de la cantidad de suministro que pueda asignar a cada cliente.

En este sentido, Samsung y SK hynix tienen una inmensa superioridad, y el primero también ha establecido una prima del 25 por ciento en HBM para sus clientes de centros de datos de inteligencia artificial, ya que puede cumplir con pedidos masivos para estos titanes de la tecnología. Vale la pena señalar que el informe se basa en fuentes de la industria, y la demanda de 10 años se describe como proveniente de “algunos clientes”, no todos ellos, por lo que es importante tratar estos detalles con una pizca de sal.

También debemos tener en cuenta que no hay evidencia de que Samsung o SK hynix haya acordado tales términos, y cualquier acuerdo que involucre a clientes chinos necesite navegar por los controles de exportación y las consideraciones geopolíticas, que el informe no aborda. Sin embargo, ambos fabricantes de DRAM siguen siendo fundamentales para la infraestructura de inteligencia artificial, especialmente en un mercado donde China está invirtiendo fuertemente para construir sus propias alternativas.

También se podría decir que ByteDance, Alibaba y Tencent podrían mostrar una preferencia hacia las piezas de los fabricantes en el extranjero simplemente por su calidad inigualable. Después de todo, los tres supuestamente hicieron pedidos de más de 3 millones de GPU RTX PRO 5500, a pesar de que NVIDIA informó que no podía mantenerse al día con la demanda. Ascend 950PR de Huawei también compite con estos chips, pero los gigantes chinos locales tienen una cadena de pensamiento diferente, que es algo a tener en cuenta teniendo en cuenta la calidad de la memoria CXMT y YMTC.

Fuente de noticias: Periódico de negocios de Maeil