La demanda de chips de TSMC es tan enorme que los clientes están dispuestos a pagar hasta un 100 % más para asegurarse su asignación.

Según los informes, la demanda de chips de TSMC ha alcanzado un nivel en el que los clientes ahora están dispuestos a pagar hasta el 100% de las primas para que sus fichas sean falsificadas por el gigante de Taiwán.

Las líneas de producción de TSMC están experimentando un "curso caliente", impulsado por la demanda de los clientes de inteligencia artificial

El frenesí de la IA ha logrado interrumpir casi todas las cadenas de suministro convencionales, ya sea memoria, empaques avanzados, semiconductores o elementos similares. La demanda de los hiperescaladores y los fabricantes de GPU es tan gigantesca que las empresas como TSMC no pueden hacer frente a ella, por lo que, según un nuevo análisis de Gokul Hariharan de JPMorgan, se afirma que los clientes están dispuestos a pagar hasta la friolera de primas del 100% para obtener sus chips producidos una "base acelerada", lo que implica que la prioridad aquí es obtener el producto final, con la preocupación por los costos de fabricación.

Las líneas de producción de TSMC aparentemente se clasifican en "tiradas calientes", ya que los clientes están dispuestos a pagar el doble de la cantidad para obtener sus chips en base a emergencias, y aunque JPMorgan no nombra a ningún cliente, sin duda hay que los gigantes de la IA convencionales, como NVIDIA y AMD, están en la línea para sacar sus productos de las líneas de producción y enviar a los clientes. Especialmente cuando se mira a NVIDIA en particular, cuya cadencia de producto es de aproximadamente nueve meses, la empresa necesita que sus socios se aceleren.

Estas operaciones calientes permiten a TSMC adoptar un "modelo de servicio de alta mezcla", donde los ingresos generados por la producción acelerada representan una parte significativa de los ingresos generales de la compañía, dadas las primas pagadas por los clientes. La pregunta más interesante aquí es cómo TSMC está realmente logrando priorizar a los clientes, dado que la aceleración constante dentro de las líneas de producción socava la eficiencia general y aumenta la probabilidad de tasas de error también.

No hay duda de que TSMC es uno de los actores más cruciales de la cadena de suministro de IA, y con los clientes de HPC que ahora representan una parte significativa de los ingresos de la compañía, TSMC necesita asegurarse de que pueda cumplir con los estándares, ya sea en términos de rendimiento o tiempos de entrega.

Fuente de noticias: Jukan