La escasez de memorias flash NAND podría prolongarse durante 10 años, advierte el director ejecutivo de Phison

El masivo desarrollo de la infraestructura de IA está colocando una presión significativa en toda la cadena de suministro de semiconductores, siendo un componente a menudo pasado por alto el almacenamiento basado en NAND. Según el CEO de Phison Electronics, Pua Khein-Seng, la escasez de flash NAND podría durar una década entera. El consejero delegado de Pua advirtió que se estima que la próxima escasez de NAND comenzará en 2026 y podría extenderse a lo largo de la próxima década. Esta afirmación es mucho más alta que cualquier cosa que hayamos visto, donde estas carencias duran sólo un año o dos. Hablando en una entrevista reciente, Pua dijo que la combinación de la creciente demanda de almacenamiento impulsada por IA y una inversión reciente limitada en capacidad flash ha colocado el mercado de la memoria en un curso de colisión con tiempos de cambio prolongados.

Pua Khein-Seng echó gran parte de la culpa a una resaca de inversión anterior. Sostuvo que después de ciclos previos donde el fuerte gasto llevó a un colapso de los precios, muchos fabricantes de flash retrocedieron, ralentizando la expansión. Señaló que a partir de alrededor de 2023, una parte significativa del capital fue redirigida a la memoria de alto ancho de banda utilizada para el entrenamiento modelo, ya que los márgenes allí eran más atractivos. Como resultado, NAND recibió menos concentración justo cuando la demanda comenzó a aumentar de nuevo. También hizo hincapié en un cambio dentro de las operaciones en la nube de entrenamiento a la inferencia, y agregó que las cargas de trabajo de inferencia y el almacenamiento de modelos crean requisitos grandes y persistentes para el flash NAND. Como uno de los principales diseñadores de controladores de SSD, el CEO de Phison sabe exactamente hacia dónde se dirige la demanda, muchos trimestres por delante del público.

 

Esa tendencia ya está cambiando las estrategias y adquisiciones de los proveedores. Están surgiendo nuevos módulos de almacenamiento que se acercan al bus de memoria, los inventarios están bajo presión y algunos proveedores han comenzado a aumentar los precios o congelar descuentos. Pua pronostica que los SSD capturarán mucho más del almacenamiento a granel a medida que crezcan las capacidades y los precios confluyas con unidades de disco duro, que actualmente enfrentan largos tiempos de espera. Si su visión de una década resulta exacta, los centros de datos necesitarán capacidades sostenidas y una reasignación de capital hacia la infraestructura de almacenamiento. Nos deja que nos preguntemos con qué rapidez los proveedores pueden ampliar la producción y de dónde saldrá la inversión para cerrar una brecha potencialmente a largo plazo. Construir una fab no es una tarea fácil, y sigue sin estar claro lo ansiosos que están los fabricantes de NAND para expandir sus capacidades cuando pueden disfrutar de mayores beneficios en el segmento de memoria de HBM.

Fuentes: CommonWealth Magazine Taiwan, via Tom's Hardware