La FCC contempla prohibir los transceptores ópticos de origen chino, lo que amenaza la cuota de mercado mundial del 27 % de Innolight mientras Coherent y Lumentum

Otro día trae otra oportunidad a través de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, esta vez centrándose en los transceptores ópticos que alimentan la transmisión de datos basada en fibra óptica, y donde el chino Zhongji Innolight actualmente controla más de una cuarta parte del mercado global.

La posible prohibición de la FCC a los transceptores ópticos de origen chino convierte instantáneamente a Innolight en un perdedor neto, al tiempo que aumenta las perspectivas de Coherent y Lumentum

Reuters ahora informa que la FCC de Estados Unidos, que regula el sector de las telecomunicaciones estadounidense, está considerando la prohibición de los transceptores ópticos de origen chino que convierten las señales eléctricas en pulsos de luz a través de un LED, y en el otro extremo de un cable de fibra óptica determinado, convierte la luz entrante en señales eléctricas a través de un fotodiodo.

Por supuesto, la medida afecta directamente a Zhongji Innolight de China, que actualmente tiene una cuota de mercado global del 27 por ciento, con más del 90 por ciento de sus ingresos provenientes de fuera de China. Además, China representa más del 70 por ciento de los envíos globales de transceptores ópticos.

Aun así, una prohibición inmediata es bastante improbable, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Innolight es un importante proveedor de transceptores ópticos para NVIDIA y Google.

Tenga en cuenta que los transceptores ópticos no son un producto intercambiable, y requieren pruebas exhaustivas y validación de compatibilidad en relación con los conmutadores de red de un centro de datos, DSP y una arquitectura de red más amplia.

Como tal, una posible prohibición de la FCC desbloquea vientos de cola a medio plazo considerables para los fabricantes estadounidenses de estos componentes, incluida Coherent Corp. (NYSE: COHR) y Lumentum (NASDAQ: LITE). Aun así, dada la magnitud del dominio de Innolight, sus homólogos estadounidenses podrían no tener suficiente capacidad para proporcionar una compensación suficiente en el corto plazo, sin mencionar los problemas de compatibilidad con el centro de datos en curso construido en los Estados Unidos.

Todos estos factores sugieren que es poco probable que se materialice una prohibición inmediata de los transceptores ópticos de origen chino. Sin embargo, la FCC puede prohibir la actualización de los transceptores ópticos 800G existentes de Innolight a los 1.6T de próxima generación que ofrecen una tasa de transferencia de datos agregada de 1.6 Tbps, lo que permite a Coherent y Lumentum centrarse en aumentar la producción de estos componentes de próxima generación.

Este desarrollo ofrece otra evidencia de la determinación de la administración Trump de reducir el riesgo de las cadenas de suministro críticas al eliminar gradualmente los componentes de origen chino, lo que lleva a una bifurcación de la economía global en los campamentos estadounidenses y chinos al estilo de la Guerra Fría

Finalmente, ¿podría ser una táctica por parte de la administración Trump para obligar a China a exportar más Fósfuro de Indio (InP), que se utiliza como material de sustrato fundamental en las interconexiones ópticas del centro de datos de IA, y dentro de los láseres en fotónica de silicio y comunicaciones inalámbricas de alta frecuencia 5G/6G?

Fuente: Wccftech