La memoria flash NAND MLC pasa a ser un mercado nicho tras la salida de los principales proveedores, lo que reestructura la cadena de suministro.

La investigación reciente de TrendForce indica que a medida que los principales productores internacionales de NAND Flash reducen o detienen la producción de MLC NAND Flash y redirigen sus inversiones en capital e I + D hacia la tecnología de procesos avanzadas, se espera que la capacidad mundial de MLC NAND Flash disminuya en un 41.7% YOY en 2026, lo que lleva a mayores discrepancias de oferta y demanda.

La disminución significativa en el suministro de MLC NAND Flash se debe principalmente a que Samsung, anteriormente el mayor proveedor, anunció en marzo de 2025 que sus productos MLC NAND alcanzarían el final de su vida útil, con envíos finales en junio de 2026. Además, Kioxia, SK hynix y Micron han limitado su producción de MLC principalmente para satisfacer la demanda existente de los clientes, con poca motivación para aumentar la capacidad. A medida que la oferta se contrajo rápidamente y no apareció una gran capacidad de reemplazo en rápida rampa, el mercado MLC NAND Flash experimentó una fuerte demanda de extracción y compromisos de volumen temprano desde finales del 1T25, lo que provocó que los precios aumentaran drásticamente y mantuvieran esta tendencia al alza.

 

TrendForce observa que la demanda de MLC NAND Flash en los mercados finales se mantiene bastante estable, impulsada principalmente por el control industrial, la electrónica automotriz, los dispositivos médicos y los equipos de red. Estos sectores tienen estrictas demandas de confiabilidad, resistencia de escritura y compromisos de suministro a largo plazo. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento a largo plazo para estas aplicaciones siguen siendo limitadas. Además, si ciertos casos de uso impulsan la adopción de soluciones de TLC mejoradas, o si el mercado general de NAND Flash entra en una clara recesión cíclica, el precio de MLC NAND aún podría enfrentar una presión indirecta a la baja.

A medida que aparecen brechas de oferta a largo plazo en el mercado MLC NAND Flash, el Macronix de Taiwán, tradicionalmente centrado en los mercados de memoria integrada y de alta confiabilidad, tiene una ventaja competitiva en el servicio de este nicho. La compañía ya ha reducido parte de su capacidad de NOR Flash para aumentar su producción de MLC NAND Flash.

Se prevé que este cambio reduzca la capacidad global de NOR Flash y aumente la concentración de la oferta, lo que debería aliviar las presiones históricas de los precios del exceso de capacidad. En consecuencia, se espera que los precios de los productos NOR Flash de densidad media a alta reciban un soporte más fuerte en el futuro.

Fuente: TrendForce