Los creadores de memorias se apresuran a construir nuevas instalaciones, pero no esperen que la capacidad adicional ayude a nadie fuera de la élite de la IA.

Samsung, SK hynix y Micron ahora están entrando en la línea de tiempo de expansión de producción, pero las estimaciones sugieren que cualquier aumento de capacidad no ayudará con la escasez de memoria para los consumidores.

Los fabricantes de memoria están desesperados por abordar la escasez, para asegurarse de que no se pierdan el superciclo

La escasez de memoria ha entrado ahora en una fase en la que los vendedores dominan, ya que la demanda ha superado la oferta por un amplio margen. Dada la construcción de la IA, las empresas se apresuran a asegurar LTA con Micron, y al mismo tiempo, la demanda del sector de consumo no se está desacelerando, lo que significa que la única solución posible para los proveedores es expandir la producción. Ahora, según informes de los medios de comunicación de WSJ y Corea, los fabricantes de memoria han perseguido la expansión de la capacidad de manera mucho más agresiva, con planes de invertir "cientos de miles de millones" en proyectos más nuevos.

Hablaremos de Micron primero, dado que, al menos en el papel, la firma tiene los planes de inversión de capital más grandes. El WSJ informa que el fabricante estadounidense de DRAM planea gastar $ 200 mil millones en nuevos proyectos, incluido un campus de 450 acres en Boise. Con la fábrica de Boise, Micron planea construir la instalación de sala limpia más grande de los Estados Unidos, y aunque no somos conscientes de la capacidad total de producción, se informa que habrá dos fábricas. Nuestra mejor estimación es que las plantas de Boise por sí solas podrían producir hasta 150K-200K WPM, basado en la sala limpia de 600.000 pies cuadrados. Esto es un aumento del 40% sobre la producción total global actual de Micron.

Aparte de Boise, la instalación de Micron en Nueva York es la inversión privada más grande del estado, escalando hasta la friolera de $ 100 mil millones, con planes de agregar cuatro salas limpias de 600,000 pies cuadrados, y solo puede imaginar el aumento en DRAM WPM que traerán. Sin embargo, el aspecto importante de estos compromisos es cuando podrían materializarse en una producción real y útil. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. El Boise fab (ambas plantas) aumentará hasta la producción completa para el H2 2027, mientras que el proyecto de Nueva York estará en pleno vigor para 2045 (esto incluye cuatro plantas).

Un informe reciente de Chosun Biz dijo que los proveedores de memoria coreanos están avanzando en sus plazos de producción para "capitalizar proactivamente el superciclo". SK hynix planea iniciar pruebas con su fabricante Yongin este mes o el próximo, y para aquellos que no lo saben, el proyecto Yongin es mucho más ambicioso de lo que Micron está haciendo. El gigante coreano de chips planea invertir un total de $ 85 mil millones en el sitio, y la primera fábrica en Yongin estará operativa en febrero-marzo, antes de su línea de tiempo original de mayo.

Al mismo tiempo, Samsung también está ampliando sus planes Pyeongtaek P4, con el cronograma de finalización adelantado al cuarto trimestre de 2026 en lugar del primer trimestre del próximo año. El P4 fab ofrecerá una salida significativa de 100K-120K WPM, lo que sugiere que la situación de suministro mejorará significativamente el movimiento hacia 2027, al menos en función de los planes de expansión. Ahora, la razón por la que la mayor parte de esta capacidad no beneficiará a los consumidores a mayor escala es algo de lo que hablaremos a continuación.

El papel de la DRAM en los productos centrados en la IA está evolucionando dramáticamente en el mundo actual, especialmente con la inferencia. Un excelente ejemplo de esto es cómo LPDDR, un estándar que tradicionalmente se dirigía hacia los productos de consumo, ahora está viendo una inmensa adopción en las ofertas a escala de rack de NVIDIA. Del mismo modo, dado que con la IA agente, el ancho de banda de la memoria es un cuello de botella crítico, los fabricantes se apresuran a integrar tecnologías HBM superiores, módulos SOCAMM y mucho más, lo que muestra que el aumento de la capacidad de DRAM mencionado anteriormente abordaría directamente el aumento de la demanda del sector de la IA.

Esperamos que la situación de la memoria en el frente de los consumidores se alivie de seguir adelante, pero teniendo en cuenta lo beneficioso que es el sector de la inteligencia artificial en este momento para los fabricantes de DRAM, parece que una gran parte de la capacidad actual / futura se asignaría hacia la construcción. Esto significa que para los consumidores, la escasez de memoria no se está ralentizando en el corto plazo.

Fuente: Wccftech