Los fabricantes de memorias prevén que la escasez termine a finales de 2028 y podrían suspender sus planes de expansión

Los fabricantes de memoria pronostican que la escasez de memoria persistirá hasta finales de 2028, cuando se espera que se restablezca el equilibrio de la cadena de suministro y la memoria vuelva a alcanzar su estado de materia prima. Sin embargo, según el periódico surcoreano Chosun Biz, los fabricantes de memoria están reconsiderando sus planes de expansión para garantizar que no inviertan en exceso en la creación de nueva capacidad después de que la demanda se enfríe. Según se informa, las proyecciones internas de Samsung indican que la demanda de DRAM en formas como HBM y DDR regular alcanzará su punto máximo en los próximos trimestres, hasta finales de 2028. Este es el punto en el que Samsung espera que la demanda de toda la industria se enfríe y se restablezca el equilibrio.

Cuando comenzó la expansión de la IA, los fabricantes de memoria recibieron pedidos masivos de hiperescaladores de todo el mundo, ordenando el suministro de DRAM con meses de anticipación. Sin fin a la vista, SK Hynix, Micron y Samsung comenzaron a pedir más herramientas de litografía de ASML para ampliar su capacidad de fabricación de obleas para satisfacer las necesidades de sus clientes de más memoria HBM, DDR y GDDR. Según ASML, la compañía estima que en 2027, en base a la información y la demanda de pedidos actuales, entregará 56 Escáneres EUV de baja NA. Esto incluye siete unidades para Samsung y hasta 20 unidades para SK Hynix, específicamente para memoria y almacenamiento. Según los medios de Corea del Sur, SK Hynix planea instalar 20 unidades EUV de bajo NA en los próximos dos años, todas diseñadas para la memoria HBM y soluciones de almacenamiento avanzadas. Sin embargo, como se espera que la demanda se mantenga en línea con los planes de expansión anteriores, esto está impidiendo que los fabricantes de memoria consideren llevar la expansión de la capacidad fabulosa más allá de lo planeado inicialmente.

Por ejemplo, si SK Hynix y Samsung presentaron pedidos a ASML para unas pocas unidades EUV de baja NA y comienzan la producción de alto volumen en nuevas instalaciones, los cambios en el equilibrio de la cadena de suministro y los precios de la memoria se volverán a estabilizar. Sin embargo, con la demanda de IA en niveles predecibles, basada en órdenes de hiperescala y sus planes CapEx, agregar más capacidad fabulosa e invertir fondos adicionales cuando la demanda se puede satisfacer en función de los proyectos en curso no tendrá sentido financiero. Los fabricantes de memoria han estado en una situación difícil en la que agregar una expansión adicional podría costarles al tener demasiada capacidad en un momento dado, ya que ordenar máquinas, construir fábricas y tener una producción de alto volumen tarda años en materializarse. Por lo tanto, solo disfrutaremos de los beneficios de la expansión adicional una vez que SK Hynix, Samsung y Micron se den cuenta de sus planes existentes.

Fuente: ¿Chosun Biz