Los ingresos por NAND se multiplican por 3,5 hasta alcanzar la cifra récord de 46 000 millones de dólares en un solo trimestre, mientras que la IA agentiva asfixia el mercado de los ordenadores

El aumento de la IA no solo ha llevado a un problema de suministro global, sino que también está impulsando ingresos récord en el segmento NAND; sin embargo, el mercado de PC ha recibido un gran golpe.

Los proveedores de NAND obtienen ingresos récord en el primer trimestre de 2026 con la escalada de CXMT de China de hasta el 13% de la participación global

El último informe de mercado compartido por Counterpoint Research nos muestra el alcance de la demanda global de NAND. A partir del primer trimestre de 2026, el mercado de NAND ha visto un aumento masivo de 3.5x en los ingresos globales, lo que lleva el recuento hasta 46 mil millones de dólares estadounidenses.

La fuerte demanda está impulsada principalmente por la IA de Agtic, que ha llevado a un aumento significativo en las implementaciones de centros de datos que albergan varios Petabytes de datos. La empresa por sí sola ahora representa el 43% del mercado total de NAND para el primer trimestre de 2026 y se proyecta que cruzará el 60% a finales de este año. Los ingresos del primer trimestre también cruzaron los ingresos de NAND de todo el año de 2023.

• Los ingresos de la memoria NAND aumentaron un enorme 3.5x al año, lo que refleja el dramático crecimiento de la DRAM

• Los precios de NAND impulsados por la creciente demanda de inteligencia artificial están aumentando los ingresos cada trimestre.

• Samsung es el sólido número 1 con una participación del 29%, seguido por SK Hynix y Kioxia.

• YMTC de China continúa su rápido crecimiento, expandiendo su participación al 13%, cerrando la brecha con SanDisk y Micron.

Samsung siguió siendo el rey del mercado global de SSD con una cuota de mercado del 290%, seguido por SK Hynix con una cuota de mercado del 18%, mientras que Kioxia, Micron y Sandisk tenían un ingreso del 14-13%. Pero la mayor sorpresa es que el fabricante chino de NAND, YMTC, también logró obtener una cuota de mercado del 13%, lo que muestra un enorme crecimiento del 246% año tras año. Según el gráfico a continuación, parece que YMTC ha logrado eliminar una parte significativa de los ingresos de NAND de Samsung, SK Hynix y Kioxia.

YMTC está apuntando a una salida a bolsa en el mercado de valores chino, siguiendo los pasos de CXMT, que también está en los titulares de hacer crecer su negocio de DRAM a lo grande. Ambas compañías están involucradas en un plan de "expansión épica" que verá la construcción de instalaciones de producción masivas para impulsar el doble de la producción de obleas que la actual.

Mientras que los segmentos de DRAM y NAND están haciendo un gran esfuerzo debido al hiperciclo de IA, el mercado global de PC no lo está haciendo tan bien. IDC informa una disminución del 11.3% en los envíos globales de PC para 2026, que se espera que siga siendo el mismo en 2027, y solo comenzará a mostrar signos de curación alrededor de 2028-2029, con un retorno formal anticipado para 2030.

Se espera que los envíos globales de PC caigan a alrededor de 260 millones de unidades, muy lejos de los más de 290 millones de unidades en el año anterior.

Si bien los precios más altos de los componentes están afectando las ventas de PC, están surgiendo nuevas plataformas, como el MacBook Neo de Apple, y varias computadoras portátiles Intel Wildcat Lake en diseños como el Dell XPS 13, que apunta a ser un desafío para el Neo, ofreciendo especificaciones competitivas.

Qualcomm también está trabajando en su serie C Snapdragon de nivel de entrada para usuarios de presupuesto. Esto muestra que el mercado se está ajustando a los recientes aumentos de precios, pero el único alivio real vendrá cuando las nuevas fábricas de DRAM / NAND que se están estableciendo en todo el mundo entren en funcionamiento, y eso no sucederá hasta 2029-2030.

Fuente: Wccftech