Memory Makers cierra acuerdos para 2027: sin plazas para nuevos compradores

Según DigiTimes, los expertos de la industria ahora afirman que toda la capacidad de producción de memoria para 2027 se ha reservado completamente, mucho antes del calendario que la industria esperaba. Los tres grandes fabricantes de memoria, Samsung, SK hynix y Micron, han vendido su capacidad de memoria para el próximo año, sin dejar espacio para el suministro adicional para que terceros compren más obleas de DRAM. Curiosamente, el informe señala que todos, desde los fabricantes de servidores OEM y los fabricantes de PC hasta los laboratorios de inteligencia artificial, saben que julio y agosto son meses cruciales para asegurar las asignaciones para el año siguiente. Sin embargo, algunas empresas se han mantenido en la oscuridad porque nadie ha sido público sobre esto por temor a perder su asignación.

Los fabricantes de memoria han estado empujando a los clientes a acuerdos a largo plazo con contratos que van de tres a cinco años, utilizando un modelo de depósito de pago anticipado donde los clientes esencialmente pagan por adelantado parte de la capacidad de memoria. Estas ofertas se hacen a nivel individual del cliente. Todo esto combinado indica que 2027 será el peor año de la historia reciente con respecto a la escasez de memoria, lo que significa que solo aquellos que lograron firmar acuerdos de suministro se beneficiarán, mientras que el resto se quedará sin, ya que simplemente no hay suficiente DRAM disponible. Solo alrededor del 60-70% de la demanda estimada se puede satisfacer en 2027, dejando una cantidad significativa de demanda insatisfecha y esperando la oferta de 2028.

Dado que los fabricantes priorizan a los proveedores de servicios en la nube, los hiperescaladores y los laboratorios de inteligencia artificial, el sector de consumo se queda como el último paso en el proceso de venta. Algunas estimaciones muestran que las ventas de unidades de 2027 en el sector de consumo se reducirán en comparación con 2026, incluso cuando las ventas de 2026 se reduzcan desde 2025 para el mismo período. Alrededor del 70% de la DRAM va directamente al servidor de IA y la asignación de HBM, dejando el 30% restante para el sector de consumo. NAND Flash, por otro lado, está mostrando signos de mejora, y 2027 será un año en el que el La cadena de suministro se liquida para el almacenamientoPero no tanto para la memoria.

Fuente: DigiTimes