Según se informa, CXMT y YMTC no tienen intención de suministrar grandes volúmenes de chips de memoria a Apple, pero aun así desearían el prestigio que conlleva asociarse con la compañía.

Parece que CXMT e YMTC, los gigantes de la DRAM y NAND de China, respectivamente, no tienen ningún deseo de entrar en la cadena de suministro laberíntica de Apple como nodos críticos, pero continúan viendo cualquier asociación potencial simplemente como una prueba sólida de calidad que se dominará sobre otros clientes occidentales.

CXMT e YMTC aparentemente están utilizando Apple simplemente para demostrar que la calidad de la DRAM china y NAND Flash ha alcanzado la paridad con los fabricantes internacionales

DigiTimes está disponible con un interesante informe de hoy, destacando la dinámica complicada que prevalece actualmente dentro de la esfera de la memoria de China.

A diferencia de CXMT, YMTC ha sido rentable desde 2024. Además, CXMT acaba de recaudar 66.6 mil millones de yuanes en su salida a bolsa, y YMTC tiene la intención de seguir su ejemplo con su propia flotación pública a finales de este año, con la esperanza de recaudar 33 mil millones de yuanes en la OPI.

En cualquier caso, ambas compañías están actualmente llenas de efectivo y expanden agresivamente la capacidad para cumplir con el objetivo de China de lograr al menos un 50 por ciento de autosuficiencia en los chips de memoria para fines de 2027 o 2028.

Como tal, YMTC ahora tiene la intención de encargar su primera planta de DRAM, Wuhan Phase 3, para el cuarto trimestre de 2026, antes de la línea de tiempo del segundo trimestre de 2027 previamente prevista. La planta eventualmente tendrá una capacidad de 100,000 obleas por mes, pero comenzará en alrededor de 50,000 obleas por mes, y el 20 por ciento de este volumen de producción inicial se reservará para la producción de prueba de módulos LPDDR.

En cuanto a CXMT, señalamos recientemente que está expandiendo agresivamente su capacidad en este momento, con una suma de 300.000 obleas por mes a finales de este año desde su capacidad actual de solo alrededor de 200.000 obleas por mes. También tendrá una capacidad centrada en HBM de alrededor de 50.000 obleas al mes.

Además, el creador de memoria está construyendo actualmente dos nuevos fabs en Shanghai y Hefei, lo que aumentaría su capacidad de producción a 600.000 obleas por mes. De hecho, CXMT está en camino de superar a Micron en la producción en volumen para 2030.

En su declaración, DigiTimes informa que CXMT e YMTC están suministrando sigilosamente a las empresas occidentales a pesar de los rígidos objetivos de autosuficiencia de China debido a la propensión de estos clientes a pagar una prima más alta. Por ejemplo, se rumorea que YMTC ya está vendiendo NAND a fabricantes de módulos independientes de terceros, que luego lo ensamblan en unidades de estado sólido (SSD) de nivel empresarial, eludiendo la sensibilidad en torno a la NAND de origen chino.

Mientras tanto, CXMT ha comenzado la calificación de productos con proveedores de servicios en la nube de tamaño pequeño y mediano en mercados como Estados Unidos y Canadá. La compañía también está animando a sus clientes a bloquear los compromisos de capacidad con anticipación.

En cuanto a Apple, DigiTimes ahora cree que CXMT e YMTC no tienen intención de suministrar a Apple en grandes cantidades, pero aún así le gustarían los derechos de fanfarronear que vienen con ser un proveedor certificado de Apple, presumiblemente para atraer a más clientes occidentales.

Desde la perspectiva de CXMT e YMTC, entrar en la cadena de suministro de Apple serviría principalmente como prueba de que la calidad de sus productos ha alcanzado el nivel de los principales proveedores mundiales.

Además, solo una capacidad limitada sigue estando disponible para la asignación en 2027. Esto se alinea con nuestro propio análisis reciente, donde observamos que Apple requerirá alrededor del 6,6 por ciento de la capacidad de fin de año de CXMT para satisfacer su demanda anual centrada en China. Sin embargo, la capacidad de CXMT está completamente reservada hasta 2027 a una tasa de utilización del 95 por ciento, dejando poco espacio para Apple.

Fuente: Wccftech