TSMC está «sufriendo las consecuencias del éxito» en un mercado de chips monopolizado, ya que la demanda de IA ha provocado escasez de mano de obra y un aumento vertiginoso del gasto en capital.

TSMC está recibiendo todo el foco en la industria de semiconductores, especialmente de los fabricantes de fábulas involucrados en la carrera de la IA, pero la demanda está resultando ser un poco "demasiado agresiva" para el gigante de los chips.

TSMC lidera la carrera cuando se trata de adopción externa, pero la empresa necesita invertir fuertemente para mantenerse al día con el ritmo

El gigante de los chips de Taiwán ha logrado capturar una gigantesca cuota de mercado en los últimos años, ya que el frenesí de IA ha hecho de TSMC el lugar de referencia para clientes como NVIDIA y AMD. Esto no solo ha generado ingresos masivos para la compañía, sino que las tasas de utilización de procesos también se han disparado, con nodos como los 5nm, 4nm y 3nm reportados como escasos. Basado en un informe de Liberty Times de Taiwán, el "show de un solo hombre" en curso en torno a TSMC ha llevado a la empresa a invertir fuertemente en el aumento de la capacidad, pero esto ha traído problemas masivos para la compañía, en forma de escasez de mano de obra y gasto de capital.

El informe afirma que los proveedores de TSMC están preocupados por el aumento de los costos asociados con la expansión de la fabulosa, ya que tienen demasiados clientes a los que atender y la dinámica del mercado hace que sea desfavorable para ellos aumentar los precios. Se informa que el gasto de capital del gigante de Taiwán se eleva a $ 50 mil millones en 2026, con una gran parte del aumento en el gasto atribuido a la expansión a nodos más nuevos, como los 2nm, así como la garantía de suministro para los procesos convencionales como el 4nm.

No solo los nodos, sino el empaque avanzado en realidad está resultando ser uno de los mayores cuellos de botella para TSMC, dado que el interés cada vez mayor de los clientes de HPC está obligando a la compañía a expandir la capacidad agresivamente. Además, la competencia por el empaque avanzado también está aumentando para TSMC, dado que competidores como Intel están mostrando interés en productos como EMIB, principalmente debido a las limitaciones de capacidad que obligan a los clientes a buscar alternativas.

Mientras que el negocio está "en auge" para TSMC, estar en un mercado monopolizado funciona de manera diferente en el sector de los chips, ya que atender a cada cliente no es del todo posible sin compensaciones. Para clientes como NVIDIA, hay pocas opciones a considerar aparte de TSMC como su fuente de chips, dado que competidores como Intel Foundry y Samsung no han logrado producir productos competitivos para adopción externa. Esto significa que, por ahora, toda la presión está en el gigante de los chips de Taiwán.

Fuente: Wccftech