Un ejecutivo de Meta señala que un gobernador demócrata recién electo —quien se ha mostrado escéptico respecto a los centros de datos— ahora desea reunirse tras su toma de posesión;

Algunos dicen que la burbuja de la IA acaba de aparecer, especialmente dada la carnicería que se desarrolla en amplias franjas del mercado hoy en día. Muchos apuntan a la barrida demócrata el martes, y la consiguiente probabilidad de una moratoria de base amplia en la construcción de centros de datos. Y, sin embargo, un análisis desapasionado de este paradigma produce una imagen relativamente benigna, una que postula que decenas de gigavatios de nueva capacidad aún se pondrían en línea en 2027.

Más de 20 GW de centros de datos en construcción han logrado unas tasas de finalización del 75 por ciento, lo que requiere solo instalaciones de equipos y energía

Primero, vamos a discutir cómo las ruedas parecen haber salido repentinamente del tren de salsa de IA. OpenAI ahora está discutiendo la amortiguación de su cadencia de construcción de cómputo después de que el 40 por ciento de sus adiciones de capacidad planificadas para 2027 se quedaron atascadas repentinamente en los estados controlados por los demócratas: Texas, Ohio, Georgia y Nuevo México.

OpenAI también ha declarado por separado que no exigirá NDA cuando se trate de funcionarios públicos, pagará el costo total de la infraestructura de electricidad y red, y divulgará públicamente su consumo de agua y energía.

En otros lugares, Microsoft acaba de aumentar el escrutinio de sus socios de neocloud, incluidos Nebius, IREN y Nscale, en medio de amenazas a sus planes de construcción de infraestructura de IA.

Como señalamos recientemente, Texas es particularmente importante para la construcción de IA en curso, especialmente porque el estado representa ~ 25 por ciento de la capacidad planificada del centro de datos de los Estados Unidos para 2030, repleta de una cola de energía de gran carga que ahora abarca 474 gigavatios, según lo tabulado por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT).

En este contexto, la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa (D), está atrayendo una parte justa de la consternación dentro de la esfera de la IA, especialmente porque ya ha pedido cero subsidios para centros de datos, mano de obra sindicalizada, sin NDA y el suministro de pruebas de que la construcción no aumentará las facturas de agua y energía del hogar.

Esto nos lleva al núcleo del tema de hoy. La presidenta de Meta, Dina Powell McCormick, declaró al Wall Street Journal justo hoy que un gobernador demócrata recién elegido, que había hecho de los centros de datos un tema de campaña, se ha acercado a Meta para una reunión después de su toma de posesión, ya que "no quieren que estos trabajos vayan a otro lugar".

Esto sugiere que la situación no es tan grave como lo presumen muchos, y que sigue habiendo un espacio sustancial para llegar a un acuerdo amistoso sobre la cadencia de la construcción de infraestructura de IA.

Tenga en cuenta que CapEx de Meta, hasta hace poco, se esperaba que alcanzara la friolera de $ 145 mil millones en 2027, abarcando proyectos como Hyperion de Louisiana (en asociación con BlackRock), Prometheus de Ohio y un tercer sitio en Texas. Meta también está buscando oportunidades de centros de datos en el extranjero.

McCormick admitió que se espera que los nuevos proyectos se enfrenten a un "más escrutinio" en el futuro, mientras que la expansión de los campus existentes seguirá siendo una tarea mucho más fácil, especialmente a medida que las comunidades locales alrededor de los campus establecidos disfrutan de una gran cantidad de beneficios, incluido un gran número de empleos e inversiones.

Mientras tanto, según un análisis separado de Aterio, al 5 de noviembre, alrededor de 86,7 GW de los centros de datos estadounidenses permanecen en construcción, con alrededor de 50 GW en la construcción vertical o más, lo que básicamente significa que la carcasa se ha erigido, mientras que 22,5 GW de capacidad está en o por encima de una tasa de finalización del 75 por ciento, que requiere solo instalaciones de equipos y conexiones de energía.

Críticamente, la moratoria en las construcciones de centros de datos no afectará necesariamente esta porción de 22,5 GW de la próxima capacidad, especialmente porque los operadores pueden implementar soluciones detrás del medidor, como turbinas de gas o pilas de combustible a base de gas natural de Bloom Energy.

Además, Hinojosa ha declarado que todos los centros de datos ya autorizados dentro de Texas podrán completar su fase de construcción. Esto cubre casi toda la capacidad que se espera que entre en línea en 2027. Para los centros de datos que debutan en 2028/2029, Hinojosa ahora exige la retirada de subsidios, el trabajo sindicalizado, el suministro de pruebas de que la construcción no aumentará las facturas de agua y electricidad de los hogares, y un asiento en la mesa proverbial para los tejanos.

Así que, ahí lo tienes. Moratoria sobre las construcciones de centros de datos no evitará que 22,5 GW de capacidad que ya se encuentra en etapas avanzadas de finalización entren en línea. Esta capacidad es lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades de computación incremental hasta 2028. ¡Difícilmente una razón para las convulsiones salvajes en la esfera de la IA hoy!

Fuente: Wccftech