Apple está perdiendo su capacidad de negociación con los hiperescaladores en lo que respecta a los chips DRAM; su nuevo objetivo se centra en garantizar el suministro..

La RAM DDR5 de última generación ha batido récords gracias a ser abofeteada con una prima del 400 + + por ciento en los mercados extranjeros, ya que la oferta ha sido engullida por los hiperescaladores masivos. El futuro se ve demasiado sombrío, ya que se espera que la plataforma de inteligencia artificial Rubin de NVIDIA mate de hambre al suministro de LPDDR de teléfonos inteligentes como si no hubiera un mañana.

Dado que los fabricantes de memoria están disfrutando de camiones cargados de ganancias por este cambio de demanda, también cambia la forma en que ven a Apple, una fuerza dominante de la naturaleza cuando se trata de tácticas de negociación, particularmente para el suministro de DRAM.

En cuanto a la situación actual, las prioridades del fabricante del iPhone también han cambiado, ya que ya no está priorizando obtener los precios de DRAM más baratos para varios de sus productos, sino más bien cuánto suministro puede tener en sus manos.

Antes del auge de la IA, Apple podría optar por detener el suministro de DRAM dependiendo del suministro, sin enfrentar ninguna repercusión

No es ningún secreto que Apple tiene una inmensa influencia en los proveedores de componentes y los brazos fuertes a su manera de obtener un envío adecuado de piezas a los mejores precios posibles. Después de todo, el gran volumen de los iPhones y otros dispositivos de la compañía determina en gran medida hasta qué punto Apple puede impulsar su cadena de suministro para que le proporcione las mejores tarifas.

Desafortunadamente, la posición aparentemente invulnerable de la firma de Cupertino se ha visto comprometida a medida que los centros de datos de IA se han transformado en locos fabricantes de dinero para fabricantes como Samsung y SK hynix. A pesar de que ambas compañías no comentan sobre sus negocios con los clientes de memoria, el CEO de Apple, Tim Cook, comentó durante la llamada de ganancias anteriores que el suministro de DRAM de la compañía está disminuyendo lentamente, lo que lleva a un posible aumento de precios en el futuro.

Antes de que los hiperescaladores entraran en escena, una industria anónima de semiconductores comentó que los contratos de Apple no eran tan legalmente vinculantes como lo son ahora. De hecho, el titán de la tecnología podría optar sin esfuerzo por violar un acuerdo durante su mandato de un año, y no sufriría consecuencias. Ahora, los contratos más estrictos para el suministro de DRAM a largo plazo están llegando hasta cinco años, lo que dificulta que Apple y otros los rompan.

“Antes de la era de la IA, los acuerdos de suministro a largo plazo no eran vinculantes ni tan largos como los que se están contrayendo ahora. En aquel entonces, grandes compradores como Apple tenían el poder. Incluso cuando los contratos abarcaban un año como máximo, no había penalizaciones si decidían no cumplir con su parte del trato. Los acuerdos se firmaron sobre la base de la confianza”.

Gracias a la crisis de DRAM, los objetivos de Apple han cambiado por completo. Desde centrarse únicamente en obtener los mejores precios, la compañía ha cambiado su enfoque a la lucha para adquirir la mayor cantidad de oferta posible. Kim Rok-ho, analista de Hana Securities, ha declarado que cuando la plataforma de inteligencia artificial Rubin de NVIDIA comienza a enviarse en el cuarto trimestre de 2026, es cuando se intensificará la competencia por el suministro de LPDDR. En cuanto a los precios, no parece haber dirección más que arriba.

Fuente de noticias: Korea Joongang Daily